纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布，其拟发行的2031年到期、票面利率1.00%的可转换优先债券（以下简称“ ...

TeraWulf宣布增发8.5亿美元可转换债券并确定发行价格

纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布，其拟发行的2031年到期、票面利率1.00%的可转换优先债券（以下简称“可转换债券”）已确定增发规模与发行价格，该债券总本金金额为8.5亿美元。本次可转换债券将通过私募方式发行，认购对象为依据经修订的《1933年证券法》第144A条认定的合格机构投资者。 发行8.5亿美元票面利率1.00%的可转换优先债券（转换溢价率32.50%）。针对2031年到期、票面利率1.00%的可转换债券签订上限期权交易协议，初始上限价格为普通股每股18.76美元，较TeraWulf普通股2025年8月18日收盘价溢价100% TeraWulf已授予本次可转换债券的初始购买方一项为期13天的期权，该期权允许其额外购买总本金金额不超过1.5亿美元的可转换债券。本次发行预计于2025年8月20日完成，具体取决于惯常成交条件的满足情况。